財報看旺 中美晶啓碁法人挺

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中美晶、啓碁熱門權證

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臺股近期走勢止穩,不少電子股開始反彈,爲盤面增添多頭可用之兵。凱基投顧指出,中美晶(5483)明年成長展望無虞,本益比僅8倍且現金殖利率達7.8%,給予「買進」投資評等;中信投顧則提出啓碁(6285)財務表現亮眼,存貨週轉天數已有好轉,亦給予「買進」投資評等。

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中美晶第三季每股稅後純益(EPS)季增70%、年增69%,至5.28元,其中,環球晶貢獻4.46元、非半導體業務(含太陽能本業與轉投資)則貢獻0.82元。

中美晶經營管理階層表示,政策將刺激太陽能需求強勁,重申正向看待該業務展望,並預期長約(LTA)將爲半導體晶圓業務在需求逆風時穩定營運。凱基投顧對環球晶進入明年之營收動能看法保守,預期環球晶考量半導體需求疲弱且產業調降產能利用率,而允許客戶自明年首季起遞延晶圓拉貨時程。

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整體而言,基於對中美晶今年EPS爲15.64元預估,法人預期,中美晶每股將配發現金股利10元,隱含現金殖利率7.8%,進一步考量明年獲利成長,且非環球晶獲利貢獻已較顯著,目前8倍本益比評價未偏高。

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啓碁第三季營收265億元,稅後純益12.3億元,遠高於市場預期,中信投顧說明,主要受到稅率與業外利益牽動,啓碁第三季EPS達3.13元,累計今年前三季EPS爲5.33元,單季、前三季均創歷史新高。

中信投顧指出,受到缺料造成大量積壓訂單,目前啓碁訂單能見度達明年第二季,今年推出新產品使產品組合持續優化,毛利率持續走高,南科廠預計明年開始投產,有助於推升公司營收,在5G、Wi-Fi6、車用產品需求狀況仍舊強勁下,啓碁未來展望正向。法人以未來四季預估EPS約9.5元計算,目前本益比僅8.8倍,對照歷史本益比區間爲9倍~24倍,評價已處於區間下緣,因而維持「買進」投資評等。

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