美股好牛

美股好牛

文.洪寶山

國家AI算力比高下 國際股市走勢見真章

筆者最驚豔的功能是即時翻譯,直接把翻譯產業裁員了,以後無論講電話還是發短訊,打開「寫作助理」功能,包括中文在內的十三國語言,AI都能即時翻譯,讓你與外國人交流毫無障礙,語言隔閡從此不再存在!國際貨幣基金顯示,全球約40%的就業機會可能會受到AI崛起的影響,在沒有政治干預的情況下,AI將加劇不平等。就連國與國之間的AI算力高下,也表現在股市走勢。

1/22上證指數創2867.95點新低,這是2020/3/19因COVID-19爆發、武漢封城以來的次低點,而同一時間,費城半導體指數從3/18的1233.97低點起漲至今,創疫情之後的4380.79新高點。美中貿易戰+科技戰的結果已經很明顯了,雖然中國仍有本錢可以救經濟,但目前的施政重點不在經濟,加上美國新晶片禁令限制輝達、AMD與英特爾的AI晶片輸中,正如英特爾執行長季辛格所言:「美國、日本、荷蘭對中國半導體業的制裁限制了中國七奈米以上製程技術的發展,中國的半導體技術將落後約十年,而且情況會繼續下去。」換言之,技術領先的AI科技大廠將持續帶領股市創新高。

「投游=投柯建铭」游淑慧拿柯P这句话劝民众党:还有空间

美國AI科技股牛氣沖天 美超微上修財測暴漲 輝達創高

娘娘腔吸血鬼与不笑女仆

看两岸》时隔三年半,赴台交换生真的重启了!

美超微大幅上修上季財測,1/19股價暴漲將近36%,1/22又續漲3.04%,收436.24美元,創歷史新高。輝達跟漲以603.31美元創歷史新高。AMD的MI300X正式出貨,效能又擊敗輝達H100 80GB,華爾街看好在輝達GPU大缺貨,今年累積14.09%漲幅,美國AI科技股牛氣沖天。

不過,在市場一片看好AI晶片之際,Northland Capital Markets於1/22以估值過高、投資人對AI晶片成長「熱情到不理性」爲由,將AMD投資評等由「表現優於大盤」調降至「中性權值」。主要觀點是在搶不到輝達GPU的當下,客戶重複下單給AMD。

只要GPT不斷升級 雲企業就需要更多輝達GPU

所以關鍵的問題是,AI晶片的需求會重演COVID-19疫情期間的缺櫃、缺船的重複下單情境?筆者認爲這太杞人憂天。臺積電對AI的最新觀點是未來數年的複合成長率達50%,爲了訓練GPT-4,OpenAI用了大約二萬五千片A100 GPU,而訓練GPT-5,則需要五萬張H100。換言之,只要GPT持續升級,那麼微軟、谷歌、Meta、亞馬遜、OpenAI等雲企業就需要更多的輝達GPU,而GPT升級有盡頭嗎?至少在自動駕駛、人形機器人等聰明到可以滿足人類的需求再來談這個議題。

輝達的GPU有多搶手?簡直就像極了PC時代的英特爾壟斷了AI晶片市場,爲了建置能夠支持AGI願景的基礎設施,1/18祖克柏宣佈Meta計劃在今年底前獲得約三十五萬片輝達的H100 GPU。目前H100 GPU市價一片約三萬美元,三十五萬片相當於105億美元,激勵輝達股價突破600美元大關,今年已經累積19.38%漲幅,但這對於去年累積2.39倍漲幅的輝達遠遠未感到滿足,相信OpenAI的GPT-5可能是推升輝達今年上漲的一大動力。KeyBanc Capital Markets表示,AMD的MI300X GPU目前的市場需求相信具備五十萬片的潛力,這代表2024年數據中心的GPU營收爲80億美元。

小木乃伊到我家

时论广场》向龙应台学习独处(赵政岷)

Vision Pro考驗果粉忠誠度 AI加持iPhone升級速度將加快

伸港乡代会要发1200礼金 公所不敢

當然微軟與蘋果爭奪全球市值龍頭之戰也吸引了目光,2/2售價3499美元的蘋果Vision Pro預購秒殺,但華爾街預估全年銷售量僅50萬臺,就等消費者回饋體驗口碑。筆者認爲關鍵在Vision Pro配戴的舒適感,根據預售當天記者與網紅的實際體驗發現,如果沒有正確的配戴到位,那麼整體的體驗將會不好,而且配戴半小時就感到頭暈、流汗。另外Vision Pro易破裂,蘋果多附贈一個外部顯示頭蓋,因爲碰撞牆壁或掉落地面就會破裂。

妖灵救火队

筆者覺得庫克這次真的是考驗果粉的忠誠度了,一個貴森森,又缺乏爆款的APP搭配,配戴不舒適,容易破裂的空間計算消費裝置,會有多少果粉願意買單?

不過,美銀將蘋果評級從中性上調爲買進,倒不是因爲Vision Pro,而是在AI加持下,預計iPhone升級速度將會加快,蘋果股價潛在上漲空間達23%,目標價從208美元上調至225美元。

夜夜贪欢:闷骚王爷太妖孽 竹夏

中國證監會:完善中國企業赴境外上市機制

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