龍頭報喜 臺股醞釀新攻勢

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半導體龍頭廠法說會釋出樂觀展望,臺股近日出現新一波攻勢,亦是佈局臺股基金好時機。圖/本報資料照片

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臺股基金績效表現

今年短線上臺股拉回幅度已高,技術面形成止跌訊號,半導體龍頭廠法說會釋出樂觀展望,臺股近日出現新一波攻勢,亦是佈局臺股基金好時機。

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日盛投信臺股投資研究團隊表示,先前臺股跌深就是最大利多,績優股產生難得的介入時點,臺股季線有機會形成強有力的支撐。今年半導體產品出貨有望恢復到年增長軌道上,推升整體產值轉爲正成長,上升循環再度開啓,各題材產業將重新開始輪流表態。

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隨着COWOS產能開出,AI商機延燒,伺服器有機會在今年大量出貨,大幅提升關鍵零組件內涵價值。根據SEMI統計,去年第三季全球半導體矽晶圓出貨面積呈現季衰退與年衰退,但今年在AI、HPC、車用及工業用市場需求帶動下,預期明年出貨面積將創下新高。

臺新中國通基金經理人魏永祥指出,農曆年前可關注三大重點,一是聯準會主席鮑爾證實未來將往降息的方向,但究竟何時採取降息動作,後續通膨、就業等相關數據的變化,將牽動市場對降息時間、空間的預期;二是進入臺美重量級企業財報與法說期間,龍頭企業等對第一季乃至今年全年展望,將影響市場對今年企業獲利預估的調整;三是臺灣大選結束後,未來四年兩岸政策與美中臺關係,將牽動選前股價已反映的政策受惠股。

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12月外資持續買超,臺股指數接近18,218點前波高點,今年初臺股震盪,但基本面展望轉趨樂觀,震盪後有機會挑戰萬八。

羣益創新科技基金經理人杜欣霈強調,不確定性逐一落幕,後續外資籌碼面仍可望回補,加上基本面修復,以及科技產業庫存持續回補,且全球科技創新浪潮未歇,臺股長多趨勢仍未改變,短期波動不失爲逢低佈局的好契機。

產業方面,隨着電子產品出貨量今年料恢復成長,AI手機亦帶動各項規格升息需求,IC設計受惠於短期復甦及長期迭代,故包括IC設計、矽智財、半導體、ODM等可持續關注。

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